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LED市场高速增长 前景广阔

发表时间:2014-11-29

  LED市场高速增长 前景广阔

  目前我国正在逐步成为全球LED产业基地。统计数据显示,2013年我国照明行业总产值4800亿元。其中包括350亿美金的出口市场和2000多亿元 的国内市场。相较于2000多亿元的增量市场,业内人士认为改革开放30年形成的照明存量市场将存在数万亿元的市场空间。预计LED照明未来3~5年将会 形成行业产值高峰,将保持100%的年复合增速,行业总产值有望达到万亿元。

  LED产品主要应用于背光源、彩屏、室内照明三大领域。由于背光源是现阶段LED最大的应用市场,近几年驱动LED产业高速增长。未来在产品价格下降以 及新一轮全球禁售白炽灯高潮兴起等因素的影响下,室内照明将替代背光源成为未来LED增长最快的细分领域。此外,近年来在小间距显示屏等产品升级因素驱动 下,LED产品增速也不断提升,呈现稳健增长的趋势。综合来看,未来LED总需求将呈现持续增长,相关公司具备中长期投资价值。

  此外,海外新兴市场正为国内LED企业带来更大的机会。今年上半年我国LED照明产品出口金额约为43.5亿美元。其中金砖国家约4.4亿美元,同比增幅高达350%.海外新兴市场快速增长将会持续利好国内LED厂商。

  三角度挖掘LED产业链

  LED产业链可以分为芯片制造、封装和应用环节三部分。按照受益程度来看,上游芯片制造无疑成为最受益的环节。从照明行业价值构成看,外延芯片利润占比 约70%,封装环节约为10%~15%,而应用环节约为10%~20%.处于价值链前端的LED外延片及芯片环节占有极高的附加值。在LED照明产业的爆 发增长中,上游外延及芯片环节业绩向上弹性最大。由于芯片制造在LED产业链中技术含量高。因此,拥有研发技术、专利技术、以及规模优势的企业将最受益。

  新海宜在2011年正式进军LED芯片制造领域。由于与中科院纳米所合作,公司在芯片发光效率、良品率等技术指标上处于行业领先地位。三季度公司20 台MOCVD设备有望全部达产,下半年LED产品收入增速将呈现继续加快趋势。此外,公司日前发布公告表示,将扩大新纳晶LED外延、芯片产能投资项目。 建立新一代外延片、芯片、封装生产线。对此,华泰证券分析师康志毅预计,明年LED产能将出现翻倍增长,年底公司MOCVD设备产量将达到40台。

  福晶科技作为中科院福建物质结构研究所旗下的上市平台,承接大股东的科研成果。旗下的万邦光电是一家集LED芯片设计及LED封装和销售于一体的综合性 照明企业。此外,日前受中科院改制消息的刺激,公司受到二级市场资金的追捧。随着改革大幕开启,未来公司有望获得大股东资产注入。

  由于LED封装环节设备及制造流程标准化程度高,厂商投资规模普遍较小,技术要求低,因此封装领域的厂商数量众多。随着封装技术不断发展,封装技术从正 装发展到垂直、倒装。倒装则是由芯片向封装延伸,因此未来芯片厂商将会直接完成封装工序。封装的市场空间将被压缩。转型将成为封装企业的主要看点。

  长方照明是一家LED封装企业。近几年公司在此基础上向下游照明应用领域延伸。涉及LED照明光源器件和LED照明产品的研发、生产、销售。公司目前已经在全国三十多个省级行政区域铺设经销商渠道,销售网络辐射全国。

  中发科技作为一家从事半导体封装模具、LED支架生产企业。今年上半年营业收入表现不佳。其中LED支架收入同比减少20.67%.但是值得注意的是, 公司LED表面贴装支架研制和产业化项目预计将会在2015年全部建成。建成后预计产能规模为400亿支架/年。实现年平均销售收入在15亿元左右,年平 均利润总额也有望达到1.5亿元。

  随着我国LED照明应用爆发及品牌服务地位提升,下游应用和品牌服务环节的附加值将逐步提升。其中拥有品牌优势、渠道优势以及规模优势的行业龙头将最为受益。

  实益达虽然原有业务是EMS,但是近几年公司将LED照明等自主品牌业务作为重点培育的价值增长点。近期实益达并购步伐不断。以1000万元投资萤火虫 节能后,公司还出资与萤火虫节能共同设立子公司。与萤火虫节能合作,将实现技术资源互补、品牌和渠道资源互补。此外,日前公司还牵手深圳市九派资本管理有 限公司,设立专项并购基金。公司透露未来将主要围绕LED照明做产业整合和并购。

  三季报盈利持续向好

  此前,由于技术进步以及受行业竞争激烈等多重因素的影响,LED产品毛利率一直处于下滑趋势。毛利率仅为15%至20%,低于白炽灯等传统照明20% 至30%的毛利率。在毛利率持续低迷的情况下,今年以来LED厂商却交出靓丽的成绩单。目前已经披露三季报业绩预告的LED厂商中,营利双收成为行业普遍现状。并且日前台湾LED厂商所公布八月份的营收状况依旧表现亮眼。

  "促成业绩持续向好的原因主要有三点",一位匿名分析师向记者表示。一是下游需求量快速增长,LED行业薄利多销时代来临,去库存化较好。从而导致 LED产品价格也趋稳。数据显示,八月我国相当于传统60W产品的LED灯泡价格微涨1%.二是规模化生产也为企业降低成本,产能利用率得到提升,LED 厂商盈利情况出现改善。三是随着国内芯片厂商技术能力的提升,LED产品逐渐采用国内厂商的芯片。根据LEDinside统计数据,从销量上看,预计大陆厂商生产的芯片市场占有率已经达到八成。

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